Programação:
1. Jose Claudio Machado - Milonga Abaixo De Mau Tempo (5:36)
2. Lizandro Amaral - No Garrão de um Milonguear (4:09)
3. Tio Nanato - Pala pitoco (3:34)
4. Tio Nanato - Pinto papudo (2:48)
5. Porca Veia - Sentado Sobre um Arreio (4:02)
6. Jose Claudio Machado e Luiz Marenco - Trancaco (3:10)
7. Joca Martins - Ultimo bochincho - cantado (4:49)
8. Walter Morais - Um Bagual Corcoveado (3:27)
9. Lobisomem - Vo, pai, filho e o espirito da coisa (2:51)
10. Leonel Gomez - Acalambrado (3:52)
11. luiz carlos borges - baile de fronteira (3:06)
12. Valdomiro Maica - Baile do sapucay (3:48)
13. Maria Luiza Benitez - Batendo Agua (3:50)
